금일 미국 증시는 하락 마감했습니다.

월마트의 실망스러운 전망이 경제의 핵심 동력에 대한 우려를 불러일으키며 주식 시장은 사상 최고치에서 하락했습니다.
월마트는 실적 발표 후 6.5% 하락했으며, 회사의 최고재무책임자(CFO)는 "소비자 행동과 글로벌 경제 및 지정학적 상황에 대한 불확실성"을 언급했습니다.
이러한 발언은 소비자들의 급격한 소비 위축을 보여준 소매 판매 지표 발표 직후에 나와 시장의 우려를 더욱 증폭시켰습니다.
여기에 은행주들의 하락세도 더해지며 시장 전반에 부담으로 작용했습니다.


일반적으로 월마트와 같은 소매업체들은 경기가 어려울 때 좋은 실적을 보이며, 연초에 보수적인 가이던스를 제시하는 경향이 있습니다.
하지만 현재 소비자들은 지속적인 물가 상승과 높은 차입 비용에 직면해 있으며, 많은 이들이 소비를 유지하기 위해 신용카드와 기타 부채에 의존하고 있습니다.
특히 우려되는 점은 이러한 대출의 부실화 비율이 증가하고 있다는 것입니다.


밀러 타박의 매트 말리는
'월마트 실적은 소비자의 상태에 대한 우려를 더욱 키운다'
'이미 소비자 심리 지표에서 상당히 실망스러운 결과가 나왔고, 지난주 발표된 소매 판매 지표도 예상보다 훨씬 낮았다.'
'이는 올해 남은 기간 동안 경기 성장세가 얼마나 강할지 의문을 제기한다'


다코타 웰스의 로버트 파블릭은
'소비자가 미국 경제의 70%를 차지하는 상황에서 (월마트의) 부진한 가이던스는 소비자의 건전성과 향후 잠재적 소비지출에 대한 불안감을 야기했다'

라고 전하였습니다.


이러한 불확실성은 관세, 인플레이션, 지정학적 문제, 밸류에이션 등 다양한 위험에 직면한 시장에 타격을 주었습니다.


S&P 500지수는 0.4% 하락했습니다.
S&P 500 내에서 시가총액 비중이 큰 엔비디아의 주가가 반등하면서, 지수가 장중 한때 1%까지 밀렸던 낙폭을 일부 만회했습니다.
10년물 국채 금리는 3bp 하락한 4.50%를 기록했습니다.
한편, 일본은행이 예상보다 빨리 금리를 인상할 것이라는 전망에 엔화는 주요 통화 중 가장 큰 상승폭을 보였습니다.


은행주 또한 가장 큰 타격을 입은 업종 중 하나였습니다


바클레이즈의 제이슨 골드버그는
'은행주 하락의 주요 원인은 월마트 전망과 경기선행지수 하락으로 촉발된 거시경제 우려때문이다'
'또한 은행주가 이미 상당한 상승을 보였기에 일부 차익실현이 일어났다'


제니 몽고메리 스콧의 댄 완트롭스키는
'오늘 미국 주식 시장은 전반적으로 위험 회피 움직임을 보였다'


골드만삭스의 스콧 루브너는
'개인 및 기관 투자자들의 매수세 약화로 시장이 조정 국면에 진입할 수 있으며, 특히 개인투자자들의 매수세는 4월 세금 납부 시기를 앞두고 (3월에) 둔화될 것이다'

라고 전하였습니다.




리비안(RIVN), 실적발표 (매출 상회/연간 인도량 전망 하회)
알리바바(BABA), 실적발표 (예상 상회)
부킹 홀딩스(BKNG), 실적발표 (예상 상회)


소식이 있었습니다.






--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------




[미국 증시]
S&P500 -0.43% → 6,117.52
다우 -1.01% → 44,176.65
나스닥100 -0.48% → 22,068.06
러셀2000 -0.91% → 2,261.74


[미국 국채]
02년 국채 수익률 4.272% → 4.270% ▼ (전일 같은시간대비)
10년 국채 수익률 4.535% → 4.507% ▼ (전일 같은시간대비)


[달러 인덱스]
107.175 → 106.375 ▼ (전일 같은시간대비)


[골드]
2,949.6 → 2,955.6 ▲ (전일 같은시간대비)


[에너지]
WTI 72.18 → 72.58 ▲ (전일 같은시간대비)
천연가스 4.390 → 4.171 ▼ (전일 같은시간대비)


[경제 지표]
22:30 - 미국 - 신규 실업수당청구건수 ★★★ 219K ▲ (예상: 215K 이전: 213K)
22:30 – 미국 – 2월 필라델피아연은 제조업지수 ★★★ 18.1 ▲ (예상: 14.3 이전: 44.3)
23:35 – 연준 – 굴스비 총재 (비둘기/투표권 O)
00:00 – 미국 – 1월 경기선행지수 ★★ -0.3% ▼ (예상: -0.1% 이전: -0.1%)
00:30 – 미국 – EIA 천연가스 재고 ★-196 ▼ (예상: -191 이전: -100)
02:00 – 미국 – EIA 원유 재고 ★★★ 4633K ▲ (예상: 3461.57K 이전: 4070K)
02:05 - 연준 - 무살렘 총재 (매파/투표권 O)
03:00 – 미국 – 백악관 언론 브리핑
04:30 – 연준 – 바 이사 (중립/투표권 O)




--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------




【25년 02월 21일 (금)｜주요 일정】


경제지표

08:30 - 일본 - 1월 CPI 상승률 ★★
23:45 - 미국 - 2월 S&P글로벌 제조업 PMI ★★★
23:45 - 미국 - 2월 S&P글로벌 서비스업 PMI ★★★
23:45 - 미국 - 2월 S&P글로벌 합성 PMI ★★
00:00 - 미국 - 2월 미시간대 소비자심리지수 ★★
00:00 - 미국 - 2월 미시간대 기대인플레이션 ★★
00:00 - 미국 - 1월 기존주택판매 ★★★
03:00 - 미국 - 베이커휴즈 총 시추기수 ★★



연설

01:30 - 연준 - 제퍼슨 부의장 (중립/투표권 O)




--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------