금일 미국 증시는 상승 마감했습니다.

증시는 격동의 하루를 보낸 후, 저가 매수세가 유입되며 대형 기술주 중심으로 상승했습니다.
대형 기술주들이 강세를 보이면서 월요일 무역 관련 지정학적 우려로 발생한 하락을 대부분 만회했습니다.
하지만 장 마감 후 구글은 클라우드 사업 성장 둔화로 매출이 예상치를 밑돌면서 하락했고, AMD는 데이터센터 부문의 실적 부진으로 하락했습니다.

투자자들은 트럼프 대통령의 추가 관세 부과에 대한 중국의 즉각적인 보복 조치와 무역 전쟁의 잠재적 위험을 평가하며 신중한 모습을 보였습니다.


화요일에 발표 된 구인·이직건수(JOLTs) 지표는 노동시장의 점진적인 둔화세를 보여줬습니다.

에버코어의 크리슈나 구하는
'이 데이터가 금요일 고용 보고서를 앞두고 상방 리스크를 완화시켜 연준과 시장에 도움이 될 것으로 예상된다'

라고 전하였습니다


한편, 미·중 무역 전쟁의 첫 포문이 열리면서 시진핑 주석이 트럼프 대통령 첫 임기 때보다 훨씬 신중하게 접근하고 있음을 분명히 보여줬습니다.
트럼프 대통령이 캐나다와 멕시코에 막판 관세 유예 조치를 취한 뒤, 화요일부터 중국산 제품에 10% 관세가 부과됐습니다.
이에 중국은 2월 10일부터 약 80개 품목에 대한 추가 관세 계획을 발표했습니다.

이러한 보복 조치는 세계 1, 2위 경제 모두에 피해를 줄 수 있는 무역 전쟁으로 확대될 위험을 높입니다.
그러나 월가 일각에서는 중국의 대응이 멕시코 및 캐나다와의 관세 유예 협상에서 볼 수 있듯이 타협의 여지를 남기는 절제된 모습이라고 보고 있습니다.


긍정적인 신호는 트럼프 대통령이 시진핑 주석과의 회담을 앞당겼다는 점입니다.
트럼프 대통령은 당초 이번 주 후반으로 예정되어 있던 통화가 "아마도 향후 24시간 이내에 이뤄질 것"이라고 월요일에 언급했습니다.
트럼프 대통령과 시진핑 주석은 화요일 통화하지 않았지만, 미 당국자는 수요일 통화가 이루어질 가능성을 시사했습니다.


파나서스 인베스트먼트의 토드 알스텐은
'이러한 관세의 궁극적인 영향이 예상보다 적을 가능성이 있다'

라고 전하였습니다.



S&P 500 지수는 0.7% 상승했습니다.
팔란티어는 낙관적인 전망에 힘입어 24% 급등했습니다.
머크는 중국에 대한 가다실 백신 출하를 중단하면서 9.1% 하락했습니다.
에스티 로더는 실망스러운 매출 전망으로 16% 하락했습니다.

10년물 국채 금리는 5bp 하락한 4.51%를 기록했습니다.



미국 기업들이 4분기 실적을 발표하면서 S&P 500 지수에서 '매그니피센트 7'과 나머지 기업들 간에 지출 격차가 벌어지고 있습니다.
'매그니피센트 7'은 빠른 속도로 지출을 늘리고 있는 반면, 나머지 기업들은 간신히 현상 유지를 하고 있습니다.




페이팔(PYPL), 실적발표 (예상 상회/카드 결제 처리 부문 성장세 둔화)
스포티파이(SPOT), 실적발표 (사상 첫 흑자 달성)
화이자(PFE), 실적발표 (예상 상회)
그랩(GRAB), GoTo 인수 방안 검토중 (카더라)


소식이 있었습니다.






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[미국 증시]
S&P500 +0.72% → 6,037.88
다우 +0.30% → 44,556.04
나스닥100 +1.26% → 21,566.92
러셀2000 +1.41% → 2,290.21


[미국 국채]
02년 국채 수익률 4.251% → 4.216% ▼ (전일 같은시간대비)
10년 국채 수익률 4.553% → 4.513% ▼ (전일 같은시간대비)


[달러 인덱스]
108.480 → 108.006 ▼ (전일 같은시간대비)


[골드]
2,850.70 → 2,874.20 ▲ (전일 같은시간대비)


[에너지]
WTI 72.33 → 72.75 ▲ (전일 같은시간대비)
천연가스 3.310 → 3.223 ▲ (전일 같은시간대비)


[경제 지표]
22:55 - 미국 - 존슨레드북 소매판매지수 ★ 5.7% (이전: 4.9%)
00:00 - 미국 - 12월 JOLTS 구인인원 ★★★ 7600K ▼ (예상: 8000K 이전: 8098K→8156K)
00:00 - 미국 - 12월 내구재수주 ★★ -2.2% = (예상: -2.2% 이전: -2.2%)
01:00 - 연준 - 보스틱 총재 (중립/투표권 X)
04:00 - 연준 - 데일리 총재 (중립/투표권 X)
04:00 – 미국 – 트럼프 대통령 ‘행정명령 서명’ 예정
07:10 – 미국 – 트럼프&네타냐후 공동 기자회견




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【25년 02월 05일 (수)｜주요 일정】


경제지표

10:45 - 중국 - 1월 차이신 서비스업 PMI ★★
21:00 - 미국 - MBA 모기지신청지수 ★
22:15 - 미국 - 1월 ADP 비농업 취업자수 ★★★
22:30 - 미국 - 12월 무역수지 ★★
22:30 - 미국 - 재무부 QRA (국채 발행계획 공시)
23:45 - 미국 - 1월 S&P글로벌 서비스업 PMI ★★★
23:45 - 미국 - 1월 S&P글로벌 합성 PMI ★★
00:00 - 미국 - 1월 ISM 서비스업 PMI ★★★
00:30 - 미국 - EIA 원유 재고 ★★★



연설

09:30 - 연준 - 제퍼슨 부의장 (중립/투표권 O)
23:00 - 연준 - 바킨 총재 (중립/투표권 X)
04:30 - 연준 - 굴스비 총재 (비둘기/투표권 O)
05:00 - 연준 - 보우먼 이사 (매파/투표권 O)



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