【미국 증시 요약 ｜2025년 02월 05일 (수)】
해선정보
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02.06 09:10
금일 미국 증시는 상승 마감했습니다.
증시는 주요 기술 기업들의 부진한 실적에도 불구하고 대부분 업종이 강세를 보이며 상승했습니다.
국채 금리는 미국의 서비스 지표 부진으로 2025년 최저치까지 하락했습니다.
S&P 500 지수 구성 기업 중 약 350곳이 상승했으며, 특히 엔비디아가 반도체 업종의 상승을 이끌었습니다.
하지만 구글은 실적 발표 이후 1년 만에 가장 큰 폭으로 하락했고, AMD 역시 실망스러운 데이터센터 매출로 6.3%나 떨어졌습니다.
엔비디아는 서버 제조업체 슈퍼마이크로컴퓨터가 '블랙웰' 플랫폼을 탑재한 데이터 센터 서버를 본격 생산 준비를 마쳤다는 발표에 5% 넘게 급등했습니다.
슈퍼마이크로컴퓨터 역시 8% 가까이 상승했습니다.
투자자들은 불안정한 경제 지표, 무역 갈등, 그리고 인공지능 투자 비용의 회수 시점에 대한 의문 등 여러 요인으로 혼란을 겪고 있습니다.
내셔널와이드의 마크 해켓은
'2025년 초 몇 주 동안 시장을 뒤흔든 여러 소식들은 투자자들에게 변동성이 언제든 예기치 않게 찾아올 수 있다는 점을 다시 한번 상기시켜 준다'
라고 전하였습니다.
지난주에는 딥시크의 등장으로 엔비디아의 시가총액이 5천억 달러나 증발하기도 했습니다.
이러한 상황에서 구글의 실적은 그동안 강세장을 이끌었던 대형 기술 기업들의 자본 지출에 대한 의문을 제기했습니다.
매그니피센트7은 지난 2년간 S&P 500 상승의 절반 이상을 차지했지만, 이들의 이익 성장률은 점차 둔화되고 있습니다.
S&P 500 지수는 0.4% 상승했으며, 10년물 국채 금리는 9bp 하락한 4.42%를 기록했습니다.
모건 스탠리의 대니얼 스켈리는
'이번 주 시장의 주요 이슈는 변동성이며, 주식 시장은 변화하는 관세 환경과 혼재된 실적 속에서 방향을 모색하고 있다'
전설적인 공매도 투자자 짐 채노스는
'향후 6~12개월 동안 미국 시장이 직면할 가장 큰 위험은 누구도 예측할 수 없다'
'진정한 리스크는 딥시크처럼 예상치 못한 곳에서 나타나 사람들의 생각을 완전히 바꿔버리는 사건이 될 것이다'
라고 전하였습니다.
실적 시즌이 본격화되면서 비스포크 인베스트먼트는 '트리플 플레이'를 기록하는 기업들의 비율에 주목하고 있습니다.
트리플 플레이란 기업이 매출과 이익 모두에서 시장 예상치를 뛰어넘고, 향후 전망치까지 상향 조정하는 경우를 의미합니다.
비스포크에 따르면 올해 현재까지 75%의 기업이 EPS 예상치를 상회, 66%가 매출 예상치를 웃돌았습니다.
다만, 향후 전망치를 하향 조정한 기업이 8%로 상향 조정한 기업(5%)보다 많았습니다.
우버(UBER), 실적발표 (총 예약액 전망치 하회)
디즈니(DIS), 실적발표 (예상 상회)
애플(AAPL), 중국, 애플 앱스토어 조사 검토중 (카더라)
소식이 있었습니다.
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[미국 증시]
S&P500 +0.39% → 6,061.48
다우 +0.71% → 44,873.28
나스닥100 +0.42% → 21,658.16
러셀2000 +1.14% → 2,316.23
[미국 국채]
02년 국채 수익률 4.216% → 4.189% ▼ (전일 같은시간대비)
10년 국채 수익률 4.513% → 4.424% ▼ (전일 같은시간대비)
[달러 인덱스]
108.006 → 107.604 ▼ (전일 같은시간대비)
[골드]
2,874.20 → 2,884.8 ▲ (전일 같은시간대비)
[에너지]
WTI 72.75 → 71.19 ▼ (전일 같은시간대비)
천연가스 3.223 → 3.345 ▲ (전일 같은시간대비)
[경제 지표]
22:15 - 미국 - 1월 ADP 비농업 취업자수 ★★★ 183K ▲ (예상: 150K 이전: 122K)
22:30 – 미국 – 12월 무역수지 ★★ -98.4b ▼ (예상: -96.8b 이전: -78.2b)
22:30 – 미국 – 재무부 QRA (국채 발행계획 공시)
23:00 – 연준 – 바킨 총재 (중립/투표권 X)
23:45 – 미국 – 1월 S&P글로벌 서비스업 PMI ★★★ 52.9 = (예상: 52.9 이전: 52.8)
23:45 – 미국 – 1월 S&P글로벌 합성 PMI ★★ 52.7 ▲ (예상: 52.5 이전: 52.4)
00:00 – 미국 – 1월 ISM 서비스업 PMI ★★★ 52.8 ▼ (예상: 54.0 이전: 54.1)
00:30 – 미국 – EIA 원유 재고 ★★★ 8664K ▲ (예상: 1033.67K 이전: 3463K)
04:30 – 연준 – 굴스비 총재 (비둘기/투표권 O)
05:00 – 연준 – 보우먼 이사 (매파/투표권 O)
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【25년 02월 06일 (목)｜주요 일정】
경제지표
21:00 - 영국 - 기준금리 결정 ★★★
22:30 - 미국 - 4분기 단위노동비용 ★★
22:30 - 미국 - 신규 실업수당청구건수 ★★★
00:30 - 미국 - EIA 천연가스 재고 ★
연설
04:30 - 연준 - 월러 이사 (중립/투표권 O)
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증시는 주요 기술 기업들의 부진한 실적에도 불구하고 대부분 업종이 강세를 보이며 상승했습니다.
국채 금리는 미국의 서비스 지표 부진으로 2025년 최저치까지 하락했습니다.
S&P 500 지수 구성 기업 중 약 350곳이 상승했으며, 특히 엔비디아가 반도체 업종의 상승을 이끌었습니다.
하지만 구글은 실적 발표 이후 1년 만에 가장 큰 폭으로 하락했고, AMD 역시 실망스러운 데이터센터 매출로 6.3%나 떨어졌습니다.
엔비디아는 서버 제조업체 슈퍼마이크로컴퓨터가 '블랙웰' 플랫폼을 탑재한 데이터 센터 서버를 본격 생산 준비를 마쳤다는 발표에 5% 넘게 급등했습니다.
슈퍼마이크로컴퓨터 역시 8% 가까이 상승했습니다.
투자자들은 불안정한 경제 지표, 무역 갈등, 그리고 인공지능 투자 비용의 회수 시점에 대한 의문 등 여러 요인으로 혼란을 겪고 있습니다.
내셔널와이드의 마크 해켓은
'2025년 초 몇 주 동안 시장을 뒤흔든 여러 소식들은 투자자들에게 변동성이 언제든 예기치 않게 찾아올 수 있다는 점을 다시 한번 상기시켜 준다'
라고 전하였습니다.
지난주에는 딥시크의 등장으로 엔비디아의 시가총액이 5천억 달러나 증발하기도 했습니다.
이러한 상황에서 구글의 실적은 그동안 강세장을 이끌었던 대형 기술 기업들의 자본 지출에 대한 의문을 제기했습니다.
매그니피센트7은 지난 2년간 S&P 500 상승의 절반 이상을 차지했지만, 이들의 이익 성장률은 점차 둔화되고 있습니다.
S&P 500 지수는 0.4% 상승했으며, 10년물 국채 금리는 9bp 하락한 4.42%를 기록했습니다.
모건 스탠리의 대니얼 스켈리는
'이번 주 시장의 주요 이슈는 변동성이며, 주식 시장은 변화하는 관세 환경과 혼재된 실적 속에서 방향을 모색하고 있다'
전설적인 공매도 투자자 짐 채노스는
'향후 6~12개월 동안 미국 시장이 직면할 가장 큰 위험은 누구도 예측할 수 없다'
'진정한 리스크는 딥시크처럼 예상치 못한 곳에서 나타나 사람들의 생각을 완전히 바꿔버리는 사건이 될 것이다'
라고 전하였습니다.
실적 시즌이 본격화되면서 비스포크 인베스트먼트는 '트리플 플레이'를 기록하는 기업들의 비율에 주목하고 있습니다.
트리플 플레이란 기업이 매출과 이익 모두에서 시장 예상치를 뛰어넘고, 향후 전망치까지 상향 조정하는 경우를 의미합니다.
비스포크에 따르면 올해 현재까지 75%의 기업이 EPS 예상치를 상회, 66%가 매출 예상치를 웃돌았습니다.
다만, 향후 전망치를 하향 조정한 기업이 8%로 상향 조정한 기업(5%)보다 많았습니다.
우버(UBER), 실적발표 (총 예약액 전망치 하회)
디즈니(DIS), 실적발표 (예상 상회)
애플(AAPL), 중국, 애플 앱스토어 조사 검토중 (카더라)
소식이 있었습니다.
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[미국 증시]
S&P500 +0.39% → 6,061.48
다우 +0.71% → 44,873.28
나스닥100 +0.42% → 21,658.16
러셀2000 +1.14% → 2,316.23
[미국 국채]
02년 국채 수익률 4.216% → 4.189% ▼ (전일 같은시간대비)
10년 국채 수익률 4.513% → 4.424% ▼ (전일 같은시간대비)
[달러 인덱스]
108.006 → 107.604 ▼ (전일 같은시간대비)
[골드]
2,874.20 → 2,884.8 ▲ (전일 같은시간대비)
[에너지]
WTI 72.75 → 71.19 ▼ (전일 같은시간대비)
천연가스 3.223 → 3.345 ▲ (전일 같은시간대비)
[경제 지표]
22:15 - 미국 - 1월 ADP 비농업 취업자수 ★★★ 183K ▲ (예상: 150K 이전: 122K)
22:30 – 미국 – 12월 무역수지 ★★ -98.4b ▼ (예상: -96.8b 이전: -78.2b)
22:30 – 미국 – 재무부 QRA (국채 발행계획 공시)
23:00 – 연준 – 바킨 총재 (중립/투표권 X)
23:45 – 미국 – 1월 S&P글로벌 서비스업 PMI ★★★ 52.9 = (예상: 52.9 이전: 52.8)
23:45 – 미국 – 1월 S&P글로벌 합성 PMI ★★ 52.7 ▲ (예상: 52.5 이전: 52.4)
00:00 – 미국 – 1월 ISM 서비스업 PMI ★★★ 52.8 ▼ (예상: 54.0 이전: 54.1)
00:30 – 미국 – EIA 원유 재고 ★★★ 8664K ▲ (예상: 1033.67K 이전: 3463K)
04:30 – 연준 – 굴스비 총재 (비둘기/투표권 O)
05:00 – 연준 – 보우먼 이사 (매파/투표권 O)
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【25년 02월 06일 (목)｜주요 일정】
경제지표
21:00 - 영국 - 기준금리 결정 ★★★
22:30 - 미국 - 4분기 단위노동비용 ★★
22:30 - 미국 - 신규 실업수당청구건수 ★★★
00:30 - 미국 - EIA 천연가스 재고 ★
연설
04:30 - 연준 - 월러 이사 (중립/투표권 O)
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