【미국 증시 요약 ｜2024년 8월 22일 (목) 】
최고관리자
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2024.08.23 10:14
금일 미국 증시는 하락 마감했습니다.
투자자들은 파월 의장이 금요일 잭슨홀 연설에서 올해 공격적인 금리 인하에 대한 시장의 기대에 찬물을 끼얹을 것으로 예상하고 있습니다.
파월 의장의 잭슨 홀 연설을 앞두고 미 국채 가격은 하락했으며, 특히 단기물 중심으로 하락폭이 컸습니다.
S&P 500 지수는 사상 최고치에 근접했지만 상승세가 둔화되었습니다. 대형 기술주들은 매도세를 보였습니다.
스와프 투자자들은 연준이 올해 9월부터 25bp 또는 50bp 금리 인하를 시작으로 총 100bp 인하를 예상하고 있습니다.
Interactive Brokers의 호세 토레스는
'파월은 통화정책이 계단을 타듯 내려가는 것을 암시할 가능성이 높다'
샌더스 모리스의 조지 볼은
'오늘 거래량이 매우 적고, 시장은 노동절과 그 이후에 일어날 일들을 불안하게 바라보고 있다'
라고 전하였습니다.
투자자들은 연준 위원들의 발언을 주의 깊게 살펴보았습니다.
캔자스시티 연은에 슈미드 총재는
'금리 인하를 지지하기 전에 더 많은 데이터를 보고 싶다'
보스턴 연은에 콜린스 총재는
'완화정책은 점진적이고 체계적인 속도가 적절하다'
라고 전하였습니다.
NatAlliance의 앤드류 브레너는
'대본은 명확하다. 연준은 9월에 완화할 것이지만, 현재로서는 50bp 금리 인하를 원하는 사람은 아무도 없다'
모하메드 엘-에리안은
'시장이 지금 이렇게 많은 금리 인하를 예상하고 있다는 것은 문제가 있다'
라고 전하였습니다.
미국 10년 물 국채 금리는 6bp 상승한 3.86%를 기록했습니다.
S&P 500 지수는 0.9% 하락했으며, 엔비디아가 대형 기술주 하락을 주도했습니다.
인텔은 6.1% 급락했습니다. 은행주는 상승했고, 에너지주는 유가 상승과 함께 상승했습니다.
펠로톤은 예상치를 뛰어넘는 실적을 발표한 후 35% 급등했습니다.
슬레이트스톤 웰스의 케니 폴카리는
'우리는 연준이 연말까지 몇 번이나 인하할 것인지를 논의하고 있다'
울프 리서치의 크리스 세냑은
'파월 의장이 9월부터 완화 사이클을 시작할 것이라는 신호를 보낼 것이다'
CFRA의 샘 스토발은
'다음 연준 완화 사이클은 25bp 인하로 더욱 신중한 방식으로 시작될 것이다'
라고 전하였습니다.
경제적 측면에서 금일 경제 지표는 혼재된 결과를 보였습니다.
고용 시장이 급격히 둔화되기보다는 점진적으로 냉각되고 있음을 보여주었습니다.
미국 제조업 활동은 생산, 주문 및 공장 고용의 추가적인 약세로 올해 가장 빠른 속도로 위축되었습니다.
그리고 기존 주택 판매는 5개월 만에 처음으로 증가했습니다.
스노우플레이크(SNOW), 실적발표 (청구건수 예상 하회)
줌비디오(ZM), 실적발표 (예상 상회)
우버(UBER), GM 크루즈와 전략적 파트너십 체결
알트리아(MO), 분기 배당금 4.1% 상향
소식이 있었습니다.
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[미국 증시]
S&P500 -0.89% → 5,570.64
다우 +0.00% → 40,890.49
나스닥100 -1.68% → 19,491.84
러셀2000 -0.95% → 2,150.03
[미국 국채]
02년 국채 수익률 3.935% → 4.014% ▲ (전일 같은시간대비)
10년 국채 수익률 3.801% → 3.858% ▲ (전일 같은시간대비)
[달러 인덱스]
101.173 → 101.506 ▲ (전일 같은시간대비)
[골드]
2,549.5 → 2,520.2 ▼ (전일 같은시간대비)
[에너지]
WTI 71.90 → 72.99 ▲ (전일 같은시간대비)
천연가스 2.191 → 2.060 ▼ (전일 같은시간대비)
[경제 지표]
21:30 - 미국 - 7월 시카고연은 전미경제활동지수 ★ -0.34 ▼ (예상: 0.03 이전: 0.05)
21:30 – 미국 – 신규실업수당청구건수 ★★★ 232K (예상: 232K 이전: 227K)
22:45 – 미국 – 8월 S&P 글로벌 제조업 PMI ★★★ 48 ▼ (예상: 49.5 이전: 49.6)
22:45 – 미국 – 8월 S&P 글로벌 서비스업 PMI ★★★ 55.2 ▲ (예상: 54.0 이전: 55.0)
22:45 – 미국 – 8월 S&P 글로벌 합성 PMI ★★ 54.1 ▲ (예상: 53.2 이전: 54.3)
23:00 – 미국 – 7월 기존주택판매 ★★★ 3.95m ▲ (예상: 3.94m 이전: 3.89m)
23:30 - 미국 - EIA 천연가스 재고 ★ 35 ▲ (예상: 26 이전: -6)
00:00 - 미국 - 8월 캔자스시티연은 제조업지수 ★ -3 ▲ (예상: -9 이전: -13)
02:00 - 미국 - 물가채 30년 발행금리 ★★ 2.055% (이전: 2.200%)
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【24년 8월 23일 (금) ｜주요 일정】
경제지표
08:30 - 일본 - 7월 CPI상승률 ★★
23:00 - 미국 - 7월 신규주택판매 ★★★
02:00 - 미국 - 베이커휴즈 총시추기수 ★★
연설
21:00 - 연준 - 보스틱 총재 (중립/투표권 O)
23:00 - 연준 - 파월 의장 (중립/투표권 O)
01:30 - 연준 - 굴스비 총재 (비둘기/투표권 X)
02:45 - 연준 - 굴스비 총재 (비둘기/투표권 X)
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금일 장 전 시황 자료 ☞ https://futuresnow.gitbook.io/2024-8-21
모든 내용은 블룸버그, CNBC, 로이터, WSJ 참고하여 작성하였습니다.
투자자들은 파월 의장이 금요일 잭슨홀 연설에서 올해 공격적인 금리 인하에 대한 시장의 기대에 찬물을 끼얹을 것으로 예상하고 있습니다.
파월 의장의 잭슨 홀 연설을 앞두고 미 국채 가격은 하락했으며, 특히 단기물 중심으로 하락폭이 컸습니다.
S&P 500 지수는 사상 최고치에 근접했지만 상승세가 둔화되었습니다. 대형 기술주들은 매도세를 보였습니다.
스와프 투자자들은 연준이 올해 9월부터 25bp 또는 50bp 금리 인하를 시작으로 총 100bp 인하를 예상하고 있습니다.
Interactive Brokers의 호세 토레스는
'파월은 통화정책이 계단을 타듯 내려가는 것을 암시할 가능성이 높다'
샌더스 모리스의 조지 볼은
'오늘 거래량이 매우 적고, 시장은 노동절과 그 이후에 일어날 일들을 불안하게 바라보고 있다'
라고 전하였습니다.
투자자들은 연준 위원들의 발언을 주의 깊게 살펴보았습니다.
캔자스시티 연은에 슈미드 총재는
'금리 인하를 지지하기 전에 더 많은 데이터를 보고 싶다'
보스턴 연은에 콜린스 총재는
'완화정책은 점진적이고 체계적인 속도가 적절하다'
라고 전하였습니다.
NatAlliance의 앤드류 브레너는
'대본은 명확하다. 연준은 9월에 완화할 것이지만, 현재로서는 50bp 금리 인하를 원하는 사람은 아무도 없다'
모하메드 엘-에리안은
'시장이 지금 이렇게 많은 금리 인하를 예상하고 있다는 것은 문제가 있다'
라고 전하였습니다.
미국 10년 물 국채 금리는 6bp 상승한 3.86%를 기록했습니다.
S&P 500 지수는 0.9% 하락했으며, 엔비디아가 대형 기술주 하락을 주도했습니다.
인텔은 6.1% 급락했습니다. 은행주는 상승했고, 에너지주는 유가 상승과 함께 상승했습니다.
펠로톤은 예상치를 뛰어넘는 실적을 발표한 후 35% 급등했습니다.
슬레이트스톤 웰스의 케니 폴카리는
'우리는 연준이 연말까지 몇 번이나 인하할 것인지를 논의하고 있다'
울프 리서치의 크리스 세냑은
'파월 의장이 9월부터 완화 사이클을 시작할 것이라는 신호를 보낼 것이다'
CFRA의 샘 스토발은
'다음 연준 완화 사이클은 25bp 인하로 더욱 신중한 방식으로 시작될 것이다'
라고 전하였습니다.
경제적 측면에서 금일 경제 지표는 혼재된 결과를 보였습니다.
고용 시장이 급격히 둔화되기보다는 점진적으로 냉각되고 있음을 보여주었습니다.
미국 제조업 활동은 생산, 주문 및 공장 고용의 추가적인 약세로 올해 가장 빠른 속도로 위축되었습니다.
그리고 기존 주택 판매는 5개월 만에 처음으로 증가했습니다.
스노우플레이크(SNOW), 실적발표 (청구건수 예상 하회)
줌비디오(ZM), 실적발표 (예상 상회)
우버(UBER), GM 크루즈와 전략적 파트너십 체결
알트리아(MO), 분기 배당금 4.1% 상향
소식이 있었습니다.
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[미국 증시]
S&P500 -0.89% → 5,570.64
다우 +0.00% → 40,890.49
나스닥100 -1.68% → 19,491.84
러셀2000 -0.95% → 2,150.03
[미국 국채]
02년 국채 수익률 3.935% → 4.014% ▲ (전일 같은시간대비)
10년 국채 수익률 3.801% → 3.858% ▲ (전일 같은시간대비)
[달러 인덱스]
101.173 → 101.506 ▲ (전일 같은시간대비)
[골드]
2,549.5 → 2,520.2 ▼ (전일 같은시간대비)
[에너지]
WTI 71.90 → 72.99 ▲ (전일 같은시간대비)
천연가스 2.191 → 2.060 ▼ (전일 같은시간대비)
[경제 지표]
21:30 - 미국 - 7월 시카고연은 전미경제활동지수 ★ -0.34 ▼ (예상: 0.03 이전: 0.05)
21:30 – 미국 – 신규실업수당청구건수 ★★★ 232K (예상: 232K 이전: 227K)
22:45 – 미국 – 8월 S&P 글로벌 제조업 PMI ★★★ 48 ▼ (예상: 49.5 이전: 49.6)
22:45 – 미국 – 8월 S&P 글로벌 서비스업 PMI ★★★ 55.2 ▲ (예상: 54.0 이전: 55.0)
22:45 – 미국 – 8월 S&P 글로벌 합성 PMI ★★ 54.1 ▲ (예상: 53.2 이전: 54.3)
23:00 – 미국 – 7월 기존주택판매 ★★★ 3.95m ▲ (예상: 3.94m 이전: 3.89m)
23:30 - 미국 - EIA 천연가스 재고 ★ 35 ▲ (예상: 26 이전: -6)
00:00 - 미국 - 8월 캔자스시티연은 제조업지수 ★ -3 ▲ (예상: -9 이전: -13)
02:00 - 미국 - 물가채 30년 발행금리 ★★ 2.055% (이전: 2.200%)
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【24년 8월 23일 (금) ｜주요 일정】
경제지표
08:30 - 일본 - 7월 CPI상승률 ★★
23:00 - 미국 - 7월 신규주택판매 ★★★
02:00 - 미국 - 베이커휴즈 총시추기수 ★★
연설
21:00 - 연준 - 보스틱 총재 (중립/투표권 O)
23:00 - 연준 - 파월 의장 (중립/투표권 O)
01:30 - 연준 - 굴스비 총재 (비둘기/투표권 X)
02:45 - 연준 - 굴스비 총재 (비둘기/투표권 X)
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금일 장 전 시황 자료 ☞ https://futuresnow.gitbook.io/2024-8-21
모든 내용은 블룸버그, CNBC, 로이터, WSJ 참고하여 작성하였습니다.
