【미국 증시 요약 ｜2025년 04월 15일 (화)】
해선정보
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04.16 10:05
금일 미국 증시는 혼조세였습니다.
증시는 트럼프 대통령의 관세 정책 관련 최신 소식(자동차, 반도체, 제약 분야)을 주시하며 하락 마감했습니다.
장 마감 후 엔비디아는 특정 반도체 제품(H20)을 중국으로 수출하기 위해 미국 정부로부터 별도의 수출 라이선스가 필요하게 되었다고 밝혔습니다.
이는 엔비디아의 반도체 기술이 중국 슈퍼컴퓨터 등 군사·보안 관련 용도로 활용될 수 있다는 우려로 인해 미 정부가 규제를 강화했기 때문이라고 설명했습니다.
이로 인해 엔비디아는 1분기에 H20 제품 관련 재고·구매 약정·충당금 등으로 약 55억 달러 규모의 비용이 발생할 것이라고 전했습니다.
장중에는 관세 관련 소식이 잇따라 전해지며 시장 변동성이 커졌습니다.
유럽연합(EU)과 미국은 무역 분쟁 해소를 위해 협상을 진행했으나 별다른 진전을 이루지 못했고, 미국은 자동차·철강 등 EU 제품에 부과한 기존 관세를 철회할 의사가 없다고 밝혔습니다.
한편, 중국은 자국 항공사에 보잉 항공기의 추가 인도를 중단하라는 지시를 내렸습니다.
이러한 상황 속에서 트럼프 대통령은 중국에 협상을 시작하기 위해 먼저 연락할 것을 촉구하며 양측 간의 갈등이 쉽게 해결되지 않을 것임을 시사했습니다.
캐나다 정부가 자동차 제조업체들이 캐나다 내에서 차량 생산을 유지하는 조건으로 미국산 자동차와 트럭에 대한 관세 면제를 발표한 후 잠시 시장 심리가 개선되는 듯했으나, 이후 다시 하락세로 돌아섰습니다.
찰스 슈왑의 케빈 고든은
"중국의 보잉 인도 중단 조치는 무역 전쟁이 미국 수출 기업에 타격을 줄 수 있음을 재차 보여준다”
"수출은 GDP의 11%를 차지하기 때문에, 미국이 부과한 관세로 인해 해외 수요가 감소하면 미국 경제 성장률에도 하방 압력이 가해질 것이다”
라고 전하였습니다.
투자자들은 미국 주요 기업들의 실적 발표를 주시했습니다.
뱅크 오브 아메리카와 씨티그룹은 예상을 뛰어넘는 매출을 보고했습니다.
존슨앤드존슨은 트럼프 대통령이 제약 산업에 대한 관세 부과를 추진하고 있음에도 매출 전망을 유지했습니다.
유나이티드 항공은 연간 수익 전망을 유지한다고 밝혔지만, "경기 침체" 시나리오가 현실화하면 수요가 약화되고 이익이 급격히 줄어들 수 있다고 경고했습니다.
배어드의 로스 메이필드는
"기업 실적은 전반적으로 양호하지만, 관세 및 무역 불확실성이 시장을 지속적으로 짓누르고 있다. 현재로서는 이것이 가장 중요한 시장의 촉매제이다"
“오늘처럼 특별한 관세 관련 소식, 즉 촉매제가 없는 날에는 시장이 방향성을 잡지 못하고 변동성이 커질 수 있으며, 우리가 지금 그런 상황을 보고 있다”
아메리프라이즈의 앤서니 사글림벤은
"관세 정책이 결국 경제와 기업 이익에 어떤 영향을 미칠지에 대해 너무 성급한 결론을 내리지 말아야 한다"
"느리지만(또는 완만하지만) 긍정적인 성장 가능성부터 부정적인 성장 시나리오까지, 다양한 중기적 상황을 대비해야 한다"
라고 전하였습니다.
S&P 500 지수는 0.17% 하락했습니다.
월스트리트의 "공포 지수"로 알려진 VIX 지수는 지난주 약 60의 최고치를 기록한 후 약 30으로 하락했습니다.
미 재무부 차관이 SLR(보완적 레버리지) 규제 완화 가능성에 대해 관계자와 논의 중이라고 밝히자 국채 금리는 하락했습니다.
최근 몇 주 동안 미국의 무역 정책을 둘러싼 높은 불확실성과 금융 시장 변동성 급증은 전 세계 투자자들의 불안감을 증폭시켰습니다.
뱅크 오브 아메리카 설문 조사 결과, 경제 전망에 대한 투자 심리가 30년 만에 가장 부정적인 것으로 나타났습니다.
하지만 펀드 매니저들의 비관적인 전망이 자산 배분에 반영되지 않아 미국 주식이 추가로 하락할 가능성을 완전히 배제하기 어렵다는 지적이 제기되고 있습니다.
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[미국 증시]
S&P500 -0.17% → 5,396.63
다우 -0.38% → 40,368.96
나스닥100 +0.18% → 18,830.23
러셀2000 +0.11% → 1,882.92
[미국 국채]
02년 국채 수익률 3.853% → 3.851% ▼ (전일 같은시간대비)
10년 국채 수익률 4.384% → 4.341% ▼ (전일 같은시간대비)
[달러 인덱스]
99.686 → 100.132 ▲ (전일 같은시간대비)
[골드]
3,195.00 → 3,246.90 ▲ (전일 같은시간대비)
[에너지]
WTI 61.56 → 61.53 ▼ (전일 같은시간대비)
천연가스 3.336 → 3.317 ▼ (전일 같은시간대비)
[경제 지표]
21:30 - 미국 - 4월 엠파이어스테이트 제조업지수 ★★ -8.1 ▲ (예상: -13.5 이전: -20)
21:30 – 미국 – 3월 수입물가지수 ★★ -0.1% ▼ (예상: 0.0% 이전: 0.4%)
21:55 - 미국 - 존슨레드북 소매판매지수 ★ 6.6% (이전: 7.2%)
02:00 – 미국 – 백악관 ‘언론 브리핑’
03:30 – 미국 – 트럼프 대통령 ‘행정명령’
04:30 – 미국 – 트럼프 대통령 ‘해군사관학교 트로피 수여식’
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【25년 04월 16일 (수)｜주요 일정】
경제지표
11:00 - 중국 - 1분기 실질GDP성장률 ★★★
20:00 - 미국 - MBA 모기지신청지수 ★
21:30 - 미국 - 3월 소매판매 ★★★
22:15 - 미국 - 3월 산업생산 ★★
22:45 - 캐나다 - 기준금리 결정 ★★★
23:00 - 미국 - 2월 기업재고 ★★
23:30 - 미국 - EIA 원유 재고 ★★★
02:00 - 미국 - 20년물 국채 경매 ★★
연설
01:00 - 연준 - 헤맥 총재 (매파/투표권 X)
02:30 - 연준 - 파월 의장 (중립/투표권 O)
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증시는 트럼프 대통령의 관세 정책 관련 최신 소식(자동차, 반도체, 제약 분야)을 주시하며 하락 마감했습니다.
장 마감 후 엔비디아는 특정 반도체 제품(H20)을 중국으로 수출하기 위해 미국 정부로부터 별도의 수출 라이선스가 필요하게 되었다고 밝혔습니다.
이는 엔비디아의 반도체 기술이 중국 슈퍼컴퓨터 등 군사·보안 관련 용도로 활용될 수 있다는 우려로 인해 미 정부가 규제를 강화했기 때문이라고 설명했습니다.
이로 인해 엔비디아는 1분기에 H20 제품 관련 재고·구매 약정·충당금 등으로 약 55억 달러 규모의 비용이 발생할 것이라고 전했습니다.
장중에는 관세 관련 소식이 잇따라 전해지며 시장 변동성이 커졌습니다.
유럽연합(EU)과 미국은 무역 분쟁 해소를 위해 협상을 진행했으나 별다른 진전을 이루지 못했고, 미국은 자동차·철강 등 EU 제품에 부과한 기존 관세를 철회할 의사가 없다고 밝혔습니다.
한편, 중국은 자국 항공사에 보잉 항공기의 추가 인도를 중단하라는 지시를 내렸습니다.
이러한 상황 속에서 트럼프 대통령은 중국에 협상을 시작하기 위해 먼저 연락할 것을 촉구하며 양측 간의 갈등이 쉽게 해결되지 않을 것임을 시사했습니다.
캐나다 정부가 자동차 제조업체들이 캐나다 내에서 차량 생산을 유지하는 조건으로 미국산 자동차와 트럭에 대한 관세 면제를 발표한 후 잠시 시장 심리가 개선되는 듯했으나, 이후 다시 하락세로 돌아섰습니다.
찰스 슈왑의 케빈 고든은
"중국의 보잉 인도 중단 조치는 무역 전쟁이 미국 수출 기업에 타격을 줄 수 있음을 재차 보여준다”
"수출은 GDP의 11%를 차지하기 때문에, 미국이 부과한 관세로 인해 해외 수요가 감소하면 미국 경제 성장률에도 하방 압력이 가해질 것이다”
라고 전하였습니다.
투자자들은 미국 주요 기업들의 실적 발표를 주시했습니다.
뱅크 오브 아메리카와 씨티그룹은 예상을 뛰어넘는 매출을 보고했습니다.
존슨앤드존슨은 트럼프 대통령이 제약 산업에 대한 관세 부과를 추진하고 있음에도 매출 전망을 유지했습니다.
유나이티드 항공은 연간 수익 전망을 유지한다고 밝혔지만, "경기 침체" 시나리오가 현실화하면 수요가 약화되고 이익이 급격히 줄어들 수 있다고 경고했습니다.
배어드의 로스 메이필드는
"기업 실적은 전반적으로 양호하지만, 관세 및 무역 불확실성이 시장을 지속적으로 짓누르고 있다. 현재로서는 이것이 가장 중요한 시장의 촉매제이다"
“오늘처럼 특별한 관세 관련 소식, 즉 촉매제가 없는 날에는 시장이 방향성을 잡지 못하고 변동성이 커질 수 있으며, 우리가 지금 그런 상황을 보고 있다”
아메리프라이즈의 앤서니 사글림벤은
"관세 정책이 결국 경제와 기업 이익에 어떤 영향을 미칠지에 대해 너무 성급한 결론을 내리지 말아야 한다"
"느리지만(또는 완만하지만) 긍정적인 성장 가능성부터 부정적인 성장 시나리오까지, 다양한 중기적 상황을 대비해야 한다"
라고 전하였습니다.
S&P 500 지수는 0.17% 하락했습니다.
월스트리트의 "공포 지수"로 알려진 VIX 지수는 지난주 약 60의 최고치를 기록한 후 약 30으로 하락했습니다.
미 재무부 차관이 SLR(보완적 레버리지) 규제 완화 가능성에 대해 관계자와 논의 중이라고 밝히자 국채 금리는 하락했습니다.
최근 몇 주 동안 미국의 무역 정책을 둘러싼 높은 불확실성과 금융 시장 변동성 급증은 전 세계 투자자들의 불안감을 증폭시켰습니다.
뱅크 오브 아메리카 설문 조사 결과, 경제 전망에 대한 투자 심리가 30년 만에 가장 부정적인 것으로 나타났습니다.
하지만 펀드 매니저들의 비관적인 전망이 자산 배분에 반영되지 않아 미국 주식이 추가로 하락할 가능성을 완전히 배제하기 어렵다는 지적이 제기되고 있습니다.
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[미국 증시]
S&P500 -0.17% → 5,396.63
다우 -0.38% → 40,368.96
나스닥100 +0.18% → 18,830.23
러셀2000 +0.11% → 1,882.92
[미국 국채]
02년 국채 수익률 3.853% → 3.851% ▼ (전일 같은시간대비)
10년 국채 수익률 4.384% → 4.341% ▼ (전일 같은시간대비)
[달러 인덱스]
99.686 → 100.132 ▲ (전일 같은시간대비)
[골드]
3,195.00 → 3,246.90 ▲ (전일 같은시간대비)
[에너지]
WTI 61.56 → 61.53 ▼ (전일 같은시간대비)
천연가스 3.336 → 3.317 ▼ (전일 같은시간대비)
[경제 지표]
21:30 - 미국 - 4월 엠파이어스테이트 제조업지수 ★★ -8.1 ▲ (예상: -13.5 이전: -20)
21:30 – 미국 – 3월 수입물가지수 ★★ -0.1% ▼ (예상: 0.0% 이전: 0.4%)
21:55 - 미국 - 존슨레드북 소매판매지수 ★ 6.6% (이전: 7.2%)
02:00 – 미국 – 백악관 ‘언론 브리핑’
03:30 – 미국 – 트럼프 대통령 ‘행정명령’
04:30 – 미국 – 트럼프 대통령 ‘해군사관학교 트로피 수여식’
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【25년 04월 16일 (수)｜주요 일정】
경제지표
11:00 - 중국 - 1분기 실질GDP성장률 ★★★
20:00 - 미국 - MBA 모기지신청지수 ★
21:30 - 미국 - 3월 소매판매 ★★★
22:15 - 미국 - 3월 산업생산 ★★
22:45 - 캐나다 - 기준금리 결정 ★★★
23:00 - 미국 - 2월 기업재고 ★★
23:30 - 미국 - EIA 원유 재고 ★★★
02:00 - 미국 - 20년물 국채 경매 ★★
연설
01:00 - 연준 - 헤맥 총재 (매파/투표권 X)
02:30 - 연준 - 파월 의장 (중립/투표권 O)
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