【미국 증시 요약 ｜2024년 12월 04일 (수) 】
해선정보
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2024.12.05 11:26
금일 미국 증시는 상승 마감했습니다.
빅테크 상승세에 힘입어 S&P 500 지수는 올해 들어 56번째로 사상 최고치를 경신했습니다.
S&P 500 지수는 0.6% 상승했고, 나스닥 100 지수는 1.2% 상승했습니다.
10년 물 국채 금리는 4bp 하락한 4.18%를 기록했습니다.
프랑스 하원에서 62년 만에 정부 불신임안이 가결되며 유로화는 불안정한 움직임을 보였습니다.
개별 종목에서는 세일즈포스가 3분기 실적이 시장 예상치를 웃돌면서 약 11% 상승했으며,
마벨 테크놀로지는 AI 관련 매출 증가와 강력한 4분기 가이던스 제시로 23% 급등했습니다.
파월 의장은 뉴욕에서 열린 뉴욕타임즈 딜북 서밋에서,
'노동 시장이 개선되고 있으며, 노동 시장과 관련된 하방 리스크는 줄어들고 있다'
'경제 성장세는 확실히 우리가 예상했던 것보다 강하고, 인플레이션은 다소 높은 수준이다'
'인플레이션 목표는 아직 달성하지 못했지만 계속 진전을 보이고 있다'
'금리를 경제를 자극하지도 억제하지도 않는 중립 수준으로 낮추는 과정에서 신중하게 접근할 여유가 있다'
라고 전하였습니다.
파월 의장이 선호하는 경제 지표인 베이지북에서는 11월 경제 활동이 소폭 증가했으며 기업들이 수요 전망에 대해 더 낙관적으로 변했다고 밝혔습니다.
11월 ISM 서비스업 PMI는 몇 달 동안 상승세를 보인 후 하락했지만, 시장은 이러한 둔화 신호를 대체로 무시했습니다.
에버코어의 크리슈나 구하는
'파월 의장의 발언은 다소 매파적이지만, 12월 금리 인하가 기본 시나리오라는 시장의 믿음을 뒤흔들 정도는 아니다'
인터랙티브 브로커스의 스티브 소스닉은
'현재 시장 환경은 명백히 '위험 선호' 상태이다. 하지만 몇 달 동안 조정이 없었기에, 누군가는 10% 조정에 대비한 보험을 매수하고 있다'
LPL 파이낸셜의 조지 스미스는
'12월은 계절적 요인으로 인해 주식 시장의 모멘텀이 계속될 가능성이 있다'
'하지만 지정학적 위협이 고조될 가능성이 있기 때문에 단기적인 약세 가능성도 배제할 수 없다'
JP모건의 앤드류 타일러는
'긍정적인 거시 경제 환경, 실적 성장, 시장을 지지하는 연준을 감안할 때 연말까지 전술적으로 낙관적인 입장을 유지하고 있다'
리솔츠 웰스 매니지먼트 캘리 콕스는
'투자자들이 산타랠리를 기대하고 있지만, 11월의 눈부신 상승 이후에는 어느 정도 회의적인 시각도 필요하다'
라고 전하였습니다.
달러트리(DLTR), 실적발표 (매출 개선)
풋락커(FL), 실적발표 (연간 매출 전망 하향 조정)
제트블루(JBLU), 4분기 매출 전망 상향 조정
제너럴모터스(GM), 중국 사업 구조조정으로 50억 달러 이상의 비용 발생 전망
소식이 있었습니다.
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[미국 증시]
S&P500 +0.61% → 6,086.49
다우 +0.69% → 45,014.04
나스닥100 +1.24% → 21,492.36
러셀2000 +0.42% → 2,426.56
[미국 국채]
02년 국채 수익률 4.182% → 4.132% ▼ (전일 같은시간대비)
10년 국채 수익률 4.226% → 4.184% ▼ (전일 같은시간대비)
[달러 인덱스]
106.340 → 106.340 = (전일 같은시간대비)
[골드]
2,666.0 → 2,674.3 ▲ (전일 같은시간대비)
[에너지]
WTI 69.98 → 68.73 ▲ (전일 같은시간대비)
천연가스 3.050 → 3.076 ▲ (전일 같은시간대비)
[경제 지표]
22:15 - 미국 - 11월 ADP 비농업 취업자수 ★★★ 146K ▼ (예상: 150K 이전: 233K)
22:45 – 연준 – 무살렘 총재 (중립/투표권 X)
23:00 – 연준 – 바킨 총재 (중립/투표권 O)
23:45 – 미국 – 11월 S&P글로벌 서비스업 PMI ★★★ 56.1 ▼ (예상: 57.0 이전: 55.0)
23:45 – 미국 – 11월 S&P글로벌 합성 PMI ★★ 54.9 ▼ (예상: 55.3 이전: 54.1)
00:00 - 미국 - 10월 제조업수주 ★★ 0.2% = (예상: 0.2% 이전: -0.5%)
00:00 – 미국 – 11월 ISM 서비스업 PMI ★★★ 52.1 ▼ (예상: 55.7 이전: 56.0)
00:00 - 미국 - 10월 내구재수주 ★ 0.3% ▲ (예상: 0.2% 이전: 0.2%)
00:30 - 미국 - EIA 원유 재고 ★★★ -5073K ▼ (예상: -717.33K 이전: -1844K)
03:45 - 연준 - 파월 의장 (중립/투표권 O)
04:00 - 미국 - 연준 베이지 북
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【24년 12월 05일 (목)｜주요 일정】
경제지표
22:30 - 미국 - 10월 무역수지 ★★
22:30 - 미국 - 신규 실업수당청구건수 ★★★
00:30 - 미국 - EIA 천연가스 재고 ★
연설
02:15 - 연준 - 바킨 총재 (중립/투표권 O)
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빅테크 상승세에 힘입어 S&P 500 지수는 올해 들어 56번째로 사상 최고치를 경신했습니다.
S&P 500 지수는 0.6% 상승했고, 나스닥 100 지수는 1.2% 상승했습니다.
10년 물 국채 금리는 4bp 하락한 4.18%를 기록했습니다.
프랑스 하원에서 62년 만에 정부 불신임안이 가결되며 유로화는 불안정한 움직임을 보였습니다.
개별 종목에서는 세일즈포스가 3분기 실적이 시장 예상치를 웃돌면서 약 11% 상승했으며,
마벨 테크놀로지는 AI 관련 매출 증가와 강력한 4분기 가이던스 제시로 23% 급등했습니다.
파월 의장은 뉴욕에서 열린 뉴욕타임즈 딜북 서밋에서,
'노동 시장이 개선되고 있으며, 노동 시장과 관련된 하방 리스크는 줄어들고 있다'
'경제 성장세는 확실히 우리가 예상했던 것보다 강하고, 인플레이션은 다소 높은 수준이다'
'인플레이션 목표는 아직 달성하지 못했지만 계속 진전을 보이고 있다'
'금리를 경제를 자극하지도 억제하지도 않는 중립 수준으로 낮추는 과정에서 신중하게 접근할 여유가 있다'
라고 전하였습니다.
파월 의장이 선호하는 경제 지표인 베이지북에서는 11월 경제 활동이 소폭 증가했으며 기업들이 수요 전망에 대해 더 낙관적으로 변했다고 밝혔습니다.
11월 ISM 서비스업 PMI는 몇 달 동안 상승세를 보인 후 하락했지만, 시장은 이러한 둔화 신호를 대체로 무시했습니다.
에버코어의 크리슈나 구하는
'파월 의장의 발언은 다소 매파적이지만, 12월 금리 인하가 기본 시나리오라는 시장의 믿음을 뒤흔들 정도는 아니다'
인터랙티브 브로커스의 스티브 소스닉은
'현재 시장 환경은 명백히 '위험 선호' 상태이다. 하지만 몇 달 동안 조정이 없었기에, 누군가는 10% 조정에 대비한 보험을 매수하고 있다'
LPL 파이낸셜의 조지 스미스는
'12월은 계절적 요인으로 인해 주식 시장의 모멘텀이 계속될 가능성이 있다'
'하지만 지정학적 위협이 고조될 가능성이 있기 때문에 단기적인 약세 가능성도 배제할 수 없다'
JP모건의 앤드류 타일러는
'긍정적인 거시 경제 환경, 실적 성장, 시장을 지지하는 연준을 감안할 때 연말까지 전술적으로 낙관적인 입장을 유지하고 있다'
리솔츠 웰스 매니지먼트 캘리 콕스는
'투자자들이 산타랠리를 기대하고 있지만, 11월의 눈부신 상승 이후에는 어느 정도 회의적인 시각도 필요하다'
라고 전하였습니다.
달러트리(DLTR), 실적발표 (매출 개선)
풋락커(FL), 실적발표 (연간 매출 전망 하향 조정)
제트블루(JBLU), 4분기 매출 전망 상향 조정
제너럴모터스(GM), 중국 사업 구조조정으로 50억 달러 이상의 비용 발생 전망
소식이 있었습니다.
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[미국 증시]
S&P500 +0.61% → 6,086.49
다우 +0.69% → 45,014.04
나스닥100 +1.24% → 21,492.36
러셀2000 +0.42% → 2,426.56
[미국 국채]
02년 국채 수익률 4.182% → 4.132% ▼ (전일 같은시간대비)
10년 국채 수익률 4.226% → 4.184% ▼ (전일 같은시간대비)
[달러 인덱스]
106.340 → 106.340 = (전일 같은시간대비)
[골드]
2,666.0 → 2,674.3 ▲ (전일 같은시간대비)
[에너지]
WTI 69.98 → 68.73 ▲ (전일 같은시간대비)
천연가스 3.050 → 3.076 ▲ (전일 같은시간대비)
[경제 지표]
22:15 - 미국 - 11월 ADP 비농업 취업자수 ★★★ 146K ▼ (예상: 150K 이전: 233K)
22:45 – 연준 – 무살렘 총재 (중립/투표권 X)
23:00 – 연준 – 바킨 총재 (중립/투표권 O)
23:45 – 미국 – 11월 S&P글로벌 서비스업 PMI ★★★ 56.1 ▼ (예상: 57.0 이전: 55.0)
23:45 – 미국 – 11월 S&P글로벌 합성 PMI ★★ 54.9 ▼ (예상: 55.3 이전: 54.1)
00:00 - 미국 - 10월 제조업수주 ★★ 0.2% = (예상: 0.2% 이전: -0.5%)
00:00 – 미국 – 11월 ISM 서비스업 PMI ★★★ 52.1 ▼ (예상: 55.7 이전: 56.0)
00:00 - 미국 - 10월 내구재수주 ★ 0.3% ▲ (예상: 0.2% 이전: 0.2%)
00:30 - 미국 - EIA 원유 재고 ★★★ -5073K ▼ (예상: -717.33K 이전: -1844K)
03:45 - 연준 - 파월 의장 (중립/투표권 O)
04:00 - 미국 - 연준 베이지 북
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【24년 12월 05일 (목)｜주요 일정】
경제지표
22:30 - 미국 - 10월 무역수지 ★★
22:30 - 미국 - 신규 실업수당청구건수 ★★★
00:30 - 미국 - EIA 천연가스 재고 ★
연설
02:15 - 연준 - 바킨 총재 (중립/투표권 O)
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